Автор Тема: Импорт СRM из EXCEL  (Прочитано 287 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Vasvael

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Репутация +3/-0
    • Просмотр профиля
Импорт СRM из EXCEL
« : 10 Мая 2018, 12:22:40 »
Возможен ли импорт данных из EXCEL ?

Появилась необходимость перенести в LT базу клиентов CRM (меняю работу)
Сейчас формат такой:
1 поле - название клиента (при импорте = в название задачи)
2 поле - вся информация  (при импорте = в описание задачи)
+ также в EXCEL имеются  доп поля - статусы, которые в идеале сделать метками (звонок, встреча, в работе и.т.п.)
(!) неплохо бы весь импорт провести в отдельный проект "клиенты"

У кого есть опыт или варианты реализации? Может кто пробовал?
Лучшее - враг хорошего!

Оффлайн Игорь Альгин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
  • Репутация +11/-0
    • Просмотр профиля
Re: Импорт СRM из EXCEL
« Ответ #1 : 13 Мая 2018, 23:24:16 »
Если ещё актуально.
Набросал по быстрому. Без проверок на ошибки и совместимость. У меня работает на Windows 10 с установленным Office 2016.
Пробуйте. Допиливать времени особо нет. Но, требуемый функционал присутствует.


Замечено, что после отработки плагина в диспетчере задач висит процесс Microsoft Excel. Просто нажмите снять задачу. Систему он не грузит.

Эти пользователи сказали Вам СПАСИБО:


Оффлайн Игорь Альгин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
  • Репутация +11/-0
    • Просмотр профиля
Re: Импорт СRM из EXCEL
« Ответ #2 : 31 Мая 2018, 23:00:00 »
Пример импорта заявок.


Надеюсь всё понятно без слов.

Строки таблицы с наименованиями столбцов надо убрать. Настройку с какой строки импортировать не делал. Как видно из скриншота, плагин создал задачу и метку из первой строки тоже.

При выборе проекта, окно плагина (оно не модальное) закроется ЛидерТаском. Переключитесь, например, по alt+tab на него.


Перед импортом сделайте бэкап на всякий случай.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 23:17:34 от Игорь Альгин »