Автор Тема: Директор юридической фирмы  (Прочитано 3242 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн muralex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Директор юридической фирмы
« : 25 Августа 2010, 17:27:20 »
Здравствуйте!
Давно пытаюсь выстроить свою систему, пока не нашел удобного решения.
Вот набрел на LT.
Присоветуйте как организовать мою систему исходя из следующих вводных.

Фирма маленькая. Я и два юриста. Пользуюсь программой только я, но я должен помнить, какие задачи я делегировал подчиненным.
1. В связи с этим, как лучше сделать - выделить подчиненных в отдельную категорию или в контакты?

2. Я обслуживаю клиентов, которые делятся на:
- постоянных
- разовых

3. По клиентам (как разовым, так и по постоянным), кроме текущих задач могут быть судебные дела.

Исходя из п.2 и 3. у меня вопросы:
Как сортировать задачи? Делать отдельные категории клиентов:
- постоянные
- прочие
- суды?

или суды выделять в проекты (так как они содержат несколько задач и конечную цель)?

Я хочу видеть задачи:
- все в куче
- по каждому клиенту
- по каждому судебному делу
- по исполнителю (юристу)

Может кто из юристов пользуется такой системой - подскажите.

Спасибо!

Оффлайн yusl

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 749
  • Репутация +63/-2
  • Высшее звено в пищевой цепочке-это я
    • Просмотр профиля
Re: Директор юридической фирмы
« Ответ #1 : 25 Августа 2010, 18:58:43 »
Не будучи юристом, но работая с клиентами, могу посоветовать
Цитировать
1. В связи с этим, как лучше сделать - выделить подчиненных в отдельную категорию или в контакты?
Во первых, занесите подчиненных отдельной группой в контакты. Во вторых, создайте категорию "Исполнители", сделайте ее группой и добавьте в нее из контактов своих подчиненных (правая клавиша в навигаторе "Планирование", "Добавить ссылку на контакт"), а также себя. И всем задачам, делегируемым подчиненному присваивайте еще и категорию, полученую из этой ссылки на контакт (свои - соответственно присваивайте себе). Это позволит видеть задачи
Цитировать
- по исполнителю (юристу)
.

Цитировать
2. Я обслуживаю клиентов, которые делятся на:
- постоянных
- разовых
Достаточно сделать в навигаторе контактов две группы "Разовые" и "Постоянные" и вы сможете фильтровать их.

Цитировать
Как сортировать задачи? Делать отдельные категории клиентов:
- постоянные
- прочие
- суды?

По чему хотите фильтровать - по тому и делайте категории.
Например, категории:
[b[Текущие дела[/b] (тут текущие дела)
  тут можно еще делать подкатегории, например по направлению: земельные/семейные/квартирные и т.п. или по месту - местные/иногородние. Это уже на ваш выбор
Суды  (тут судебные дела)
  Также можно добавлять подкатегории по вкусу
Внутреннее
  То,  что вы делаете в своей фирме, не касающееся клиентов - совещания, пикники :)  и т.п.

Цитировать
суды выделять в проекты (так как они содержат несколько задач и конечную цель)?
Да, каждое судебное дело - отдельный проект. Это позолит фильтровать
Цитировать
- по каждому судебному делу

И наконец
Цитировать
Я хочу видеть задачи:
- все в куче
- просто сбросить все фильтры
Цитировать
- по каждому клиенту
Фильтр по клиетнту (или просто в навигаторе клиентов выбрать нужного)
Цитировать
- по каждому судебному делу
Фильтр по проектам
Цитировать
- по исполнителю (юристу)
Фильтр по категории "Исполнители"


Ну, вроде все...
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 19:02:35 от yusl »
Не надо меня критиковать. Просто сделайте это лучше меня.
Мои ожидания от ЛТ 7.х http://forum.leadertask.ru/index.php/topic,5733.msg39091.html#msg39091

Оффлайн muralex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Директор юридической фирмы
« Ответ #2 : 26 Августа 2010, 11:30:40 »
Спасибо. Попытаюсь применить на практике!

Оффлайн yusl

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 749
  • Репутация +63/-2
  • Высшее звено в пищевой цепочке-это я
    • Просмотр профиля
Re: Директор юридической фирмы
« Ответ #3 : 26 Августа 2010, 18:57:21 »
Пробуйте. Уверен, получится. Пользуюсь ЛТ с 2007 года, активно с начала 2009-го. Убедился, что программа позволяет организовать дела любого направления и любой сложности. Нужно только немножко подумать, поизучать ее.
Не надо меня критиковать. Просто сделайте это лучше меня.
Мои ожидания от ЛТ 7.х http://forum.leadertask.ru/index.php/topic,5733.msg39091.html#msg39091