Сообщество LeaderTask

Общение => Вопросы к сообществу по программе => Тема начата: Vasvael от 10 Мая 2018, 12:22:40

Название: Импорт СRM из EXCEL
Отправлено: Vasvael от 10 Мая 2018, 12:22:40

Возможен ли импорт данных из EXCEL ?

Появилась необходимость перенести в LT базу клиентов CRM (меняю работу)
Сейчас формат такой:
1 поле - название клиента (при импорте = в название задачи)
2 поле - вся информация  (при импорте = в описание задачи)
+ также в EXCEL имеются  доп поля - статусы, которые в идеале сделать метками (звонок, встреча, в работе и.т.п.)
(!) неплохо бы весь импорт провести в отдельный проект "клиенты"

У кого есть опыт или варианты реализации? Может кто пробовал?

Название: Re: Импорт СRM из EXCEL
Отправлено: Игорь Альгин от 13 Мая 2018, 23:24:16

Если ещё актуально.
Набросал по быстрому. Без проверок на ошибки и совместимость. У меня работает на Windows 10 с установленным Office 2016.
Пробуйте. Допиливать времени особо нет. Но, требуемый функционал присутствует.


Замечено, что после отработки плагина в диспетчере задач висит процесс Microsoft Excel. Просто нажмите снять задачу. Систему он не грузит.

Название: Re: Импорт СRM из EXCEL
Отправлено: Игорь Альгин от 31 Мая 2018, 23:00:00

Пример импорта заявок.


Надеюсь всё понятно без слов.

Строки таблицы с наименованиями столбцов надо убрать. Настройку с какой строки импортировать не делал. Как видно из скриншота, плагин создал задачу и метку из первой строки тоже.

При выборе проекта, окно плагина (оно не модальное) закроется ЛидерТаском. Переключитесь, например, по alt+tab на него.


Перед импортом сделайте бэкап на всякий случай.